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發(fā)布時(shí)間:2023-03-26 08:59:27

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廣州運(yùn)到貴陽清鎮(zhèn)托運(yùn)專線特快直達(dá)《投資者網(wǎng)》谷毓榕編輯 湯巾近期,中通快遞股份有限公司(港股上市主體為中通快遞開曼有限公司,下稱“中通快遞”,2057.HK)南寧轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目宣告竣工。南寧轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目于2020年9月開工建設(shè),于2021年10月試生產(chǎn)。資料顯示,中通跨地南寧轉(zhuǎn)運(yùn)中心的業(yè)態(tài)為“現(xiàn)代物流+智能倉儲+新零售”,運(yùn)營模式為“基地倉儲+干線運(yùn)輸+末端配送”??⒐ず?,該中心將降低物流成本,提高物流效率,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)到5億元,日處理包裹量可達(dá)400萬個。2021年前三季度,中通快遞總營業(yè)收入達(dá)到211.88億元,同比增長24.95%,其中快遞服務(wù)收入達(dá)到190.22億元,同比增長12.92%。公司實(shí)現(xiàn)凈利潤11.48億元,同比下降5.16%,但剔除上年度稅收返還的一次性影響后,調(diào)整后凈利潤同比增長13.7%。而快遞業(yè)“一哥”順豐控股(002352.SZ),2021年前三季度1358.6億元,同比增長23.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17.98億元,同比下降67.89%。因此,中通快遞已經(jīng)縮小了與順豐控股的凈利潤差距。從二級市場表現(xiàn)來看,中通快遞在2021年2月股價(jià)觸及高點(diǎn)296.42港元/股(前復(fù)權(quán)價(jià)),此后持續(xù)震蕩。截至今年2月24日,中通快遞收于230港元/股,市盈率(TTM)為37倍,總市值1902億港元。 中通快遞上市以來股價(jià)走勢(單位:港元/股)數(shù)據(jù)來源:Wind內(nèi)部梳理和繼續(xù)擴(kuò)張從市場份額看,中通快遞已經(jīng)五年連續(xù)第一,市占率從2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快遞公司市場份額占比數(shù)據(jù)來源:公司公告,國金證券研究所這一切的背后,與中通快遞的內(nèi)部梳理、快速擴(kuò)張緊密關(guān)聯(lián)。此前,作為大型集團(tuán),公司打造了中通快遞、中通快運(yùn)等兩個品牌。兩個品牌均各自設(shè)有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),區(qū)別是中通快運(yùn)的時(shí)效性更高,因此擴(kuò)張速度更快。2020年,中通快運(yùn)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有1.2萬家,分撥中心67個,日運(yùn)力為3.8萬噸。不過,快遞和快運(yùn)在經(jīng)營過程中,卻出現(xiàn)效率瑕疵。資料顯示,內(nèi)部梳理前,快運(yùn)和快遞的加盟商重合度高達(dá)90%。對此,公司開始了內(nèi)部梳理,重點(diǎn)放在分割快遞和快運(yùn)的網(wǎng)點(diǎn)、加盟商等方面,并重新安排、優(yōu)化。2021年,快遞和快運(yùn)等兩張網(wǎng)絡(luò)的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快運(yùn)在運(yùn)作模式上采用“中心直營+加盟網(wǎng)點(diǎn)”的扁平化體系。截至2021年6月30日,快運(yùn)的全國網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)3.01萬家,并與超過5450家網(wǎng)絡(luò)合作伙伴直接簽訂協(xié)議,全國網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居國內(nèi)快遞業(yè)之首。從業(yè)務(wù)方面來看,中通快遞2021年前三季度完成業(yè)務(wù)量159.47億票,同比增長37.56%,市占率達(dá)20.77%,其中快遞服務(wù)2021前三季度總收入為190.22億元。先梳理網(wǎng)點(diǎn)和加盟商、再繼續(xù)擴(kuò)張,中通快遞在選擇新加盟商時(shí),更傾向小規(guī)模加盟商。其中緣由,公司既加強(qiáng)了總部對加盟商和保證末端網(wǎng)點(diǎn)的管控,同時(shí)每個加盟商因管理的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少,也有利于網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)管理。如此改變下,中通快遞再度提升了市占率。不過,由于扁平化管理的弊端難以徹底治理,即對網(wǎng)點(diǎn)的管理仍不夠精細(xì),導(dǎo)致公司的地方網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)負(fù)面新聞。2022年2月,據(jù)錢江晚報(bào)報(bào)道,有客戶投訴中通物流的中轉(zhuǎn)站拒收個別寄收地為杭州的快遞。公司給出的回復(fù)是疫情管控,然而當(dāng)時(shí)杭州已經(jīng)降為低風(fēng)險(xiǎn),不再帶星。此前1個月,一條為#中通快遞員遭投訴當(dāng)客戶面踩碎包裹#的題目登上了微博熱搜,引起了廣泛關(guān)注。對此,中通快遞客服給出的回應(yīng)是:涉事員工為臨時(shí)工,公司已給予罰款和開除的懲罰??偛咳耸拷o出的回應(yīng)是對于涉事員工,公司將進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)再上崗,并解釋由于雙11期間派件量過大,臨時(shí)請外人協(xié)助,內(nèi)部管理不是特別及時(shí)到位。價(jià)格戰(zhàn)下的無奈中通快遞因處置快遞上了微博熱搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,據(jù)九派新聞報(bào)道,有快遞員因未收到每單快件派費(fèi)增加的1毛錢而多次投訴,最后被網(wǎng)點(diǎn)隨便找了個理由開除。這里的1毛錢,是國家規(guī)定快遞公司必須給快遞員的費(fèi)用。事后網(wǎng)點(diǎn)給出的回復(fù)是:請不起、要求太多。據(jù)了解,中通快遞員的派費(fèi)收入由總部和網(wǎng)點(diǎn)兩部分構(gòu)成。此事件中,總部派費(fèi)確實(shí)多了1毛錢,但網(wǎng)點(diǎn)又給減了1毛錢,所以最終還是原來的派費(fèi)水平。究其原因,快遞業(yè)仍處于價(jià)格戰(zhàn)的內(nèi)卷之中,因此影響了網(wǎng)點(diǎn)的盈利能力。上述新聞中的加盟商直言:“(總派費(fèi))費(fèi)用就是這個費(fèi)用,因?yàn)榻o得多我們給不起,直接要倒閉了?!痹摪咐?,可看出加盟網(wǎng)點(diǎn)和快遞員的矛盾??爝f員就是自身收入未增加,小型加盟網(wǎng)點(diǎn)給快遞員的派費(fèi)取決于分成比例。不過,受困于價(jià)格戰(zhàn)的大環(huán)境,近年來網(wǎng)點(diǎn)能拿到的分成一直在減少,導(dǎo)致下分到快遞員手中的收入也無法提升。獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式資料來源:公司官網(wǎng),國金證券研究所對此,中通快遞做出了改變的嘗試。公司向派件網(wǎng)點(diǎn)支付末端派送服務(wù)費(fèi),計(jì)劃以此既解決收入分配不公的問題,又平衡攬件方和派件方的費(fèi)用負(fù)擔(dān)。此機(jī)制下,中通快遞的穩(wěn)定性得到提升,加盟商的換手率低于5%。然而,成本是價(jià)格戰(zhàn)的核心。收入減少的情況下,目前還沒有完美的方案出現(xiàn)。實(shí)際上,快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)并非一朝一夕。過去3年,快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)不斷升級,尤其在2020年,伴隨新玩家極兔進(jìn)場和疫情的雙重影響,價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入深水層。值得注意的是,持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)已引來行業(yè)監(jiān)管。2021年9月,浙江發(fā)布了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》,規(guī)定快遞費(fèi)不得低于成本價(jià),此舉措將使得快遞行業(yè)同行之間的價(jià)格戰(zhàn)開始趨于平緩,減少競爭壓力,快遞企業(yè)盈利有望改善。總體來說,中通快遞在內(nèi)部梳理后仍保持了較強(qiáng)的競爭力,但仍需注意加盟網(wǎng)點(diǎn)扁平化管理的弊端。價(jià)格戰(zhàn)下,快遞業(yè)的前景,還有待觀察。(思維財(cái)經(jīng)出品)■ 廣州到[地名]運(yùn)輸公司,國內(nèi)鐵路運(yùn)輸,廣州鐵路集裝箱公司,廣州鐵路貨運(yùn)代理公司,鐵路專線,鐵路物流運(yùn)輸專業(yè)從事公路運(yùn)輸,鐵路運(yùn)輸,整車物流,零擔(dān)運(yùn)輸,專線運(yùn)輸,超大件運(yùn)輸,搬廠搬家,倉儲與包裝,商超配送等物流運(yùn)輸效勞。公司憑著科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代物流管理體系,合理的網(wǎng)點(diǎn)配置和精良的物流倉儲設(shè)備配置,連續(xù)多年被評為:“廣州市先進(jìn)效勞企業(yè)”和“重合同守信譽(yù)企業(yè)”榮譽(yù)稱號,廣州市物流協(xié)會理事單位,粵AAAAA級運(yùn)輸效勞企業(yè)。業(yè)務(wù)觸及行業(yè)包括:食品,機(jī)械,家具,家電,建材,機(jī)電設(shè)備等。公司在廣州白云區(qū),番禺等地設(shè)有3000多平方的倉庫,可提供給客戶免費(fèi)短期儲存,并全國主要大中城市設(shè)有多個倉儲提貨點(diǎn),以門對門的效勞于寬廣消費(fèi)企。針對實(shí)力雄厚.信義可靠的企業(yè),本公司可托付一定的運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)低押金.簽定終年運(yùn)輸合同..歡迎寬廣企業(yè)朋友來人來電恰談業(yè)務(wù)。


 

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