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《投資者網(wǎng)》谷毓榕編輯 湯巾近期,中通快遞股份有限公司(港股上市主體為中通快遞開曼有限公司,下稱“中通快遞”,2057.HK)南寧轉運中心項目宣告竣工。南寧轉運中心項目于2020年9月開工建設,于2021年10月試生產(chǎn)。資料顯示,中通跨地南寧轉運中心的業(yè)態(tài)為“現(xiàn)代物流+智能倉儲+新零售”,運營模式為“基地倉儲+干線運輸+末端配送”。竣工后,該中心將降低物流成本,提高物流效率,預計年產(chǎn)值達到5億元,日處理包裹量可達400萬個。2021年前三季度,中通快遞總營業(yè)收入達到211.88億元,同比增長24.95%,其中快遞服務收入達到190.22億元,同比增長12.92%。公司實現(xiàn)凈利潤11.48億元,同比下降5.16%,但剔除上年度稅收返還的一次性影響后,調(diào)整后凈利潤同比增長13.7%。而快遞業(yè)“一哥”順豐控股(002352.SZ),2021年前三季度1358.6億元,同比增長23.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17.98億元,同比下降67.89%。因此,中通快遞已經(jīng)縮小了與順豐控股的凈利潤差距。從二級市場表現(xiàn)來看,中通快遞在2021年2月股價觸及高點296.42港元/股(前復權價),此后持續(xù)震蕩。截至今年2月24日,中通快遞收于230港元/股,市盈率(TTM)為37倍,總市值1902億港元。 中通快遞上市以來股價走勢(單位:港元/股)數(shù)據(jù)來源:Wind內(nèi)部梳理和繼續(xù)擴張從市場份額看,中通快遞已經(jīng)五年連續(xù)第一,市占率從2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快遞公司市場份額占比數(shù)據(jù)來源:公司公告,國金證券研究所這一切的背后,與中通快遞的內(nèi)部梳理、快速擴張緊密關聯(lián)。此前,作為大型集團,公司打造了中通快遞、中通快運等兩個品牌。兩個品牌均各自設有服務網(wǎng)點,區(qū)別是中通快運的時效性更高,因此擴張速度更快。2020年,中通快運的服務網(wǎng)點有1.2萬家,分撥中心67個,日運力為3.8萬噸。不過,快遞和快運在經(jīng)營過程中,卻出現(xiàn)效率瑕疵。資料顯示,內(nèi)部梳理前,快運和快遞的加盟商重合度高達90%。對此,公司開始了內(nèi)部梳理,重點放在分割快遞和快運的網(wǎng)點、加盟商等方面,并重新安排、優(yōu)化。2021年,快遞和快運等兩張網(wǎng)絡的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快運在運作模式上采用“中心直營+加盟網(wǎng)點”的扁平化體系。截至2021年6月30日,快運的全國網(wǎng)點已達3.01萬家,并與超過5450家網(wǎng)絡合作伙伴直接簽訂協(xié)議,全國網(wǎng)點數(shù)量位居國內(nèi)快遞業(yè)之首。從業(yè)務方面來看,中通快遞2021年前三季度完成業(yè)務量159.47億票,同比增長37.56%,市占率達20.77%,其中快遞服務2021前三季度總收入為190.22億元。先梳理網(wǎng)點和加盟商、再繼續(xù)擴張,中通快遞在選擇新加盟商時,更傾向小規(guī)模加盟商。其中緣由,公司既加強了總部對加盟商和保證末端網(wǎng)點的管控,同時每個加盟商因管理的網(wǎng)點數(shù)量較少,也有利于網(wǎng)點精細管理。如此改變下,中通快遞再度提升了市占率。不過,由于扁平化管理的弊端難以徹底治理,即對網(wǎng)點的管理仍不夠精細,導致公司的地方網(wǎng)點出現(xiàn)負面新聞。2022年2月,據(jù)錢江晚報報道,有客戶投訴中通物流的中轉站拒收個別寄收地為杭州的快遞。公司給出的回復是疫情管控,然而當時杭州已經(jīng)降為低風險,不再帶星。此前1個月,一條為#中通快遞員遭投訴當客戶面踩碎包裹#的題目登上了微博熱搜,引起了廣泛關注。對此,中通快遞客服給出的回應是:涉事員工為臨時工,公司已給予罰款和開除的懲罰。總部人士給出的回應是對于涉事員工,公司將進行內(nèi)部培訓再上崗,并解釋由于雙11期間派件量過大,臨時請外人協(xié)助,內(nèi)部管理不是特別及時到位。價格戰(zhàn)下的無奈中通快遞因處置快遞上了微博熱搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,據(jù)九派新聞報道,有快遞員因未收到每單快件派費增加的1毛錢而多次投訴,最后被網(wǎng)點隨便找了個理由開除。這里的1毛錢,是國家規(guī)定快遞公司必須給快遞員的費用。事后網(wǎng)點給出的回復是:請不起、要求太多。據(jù)了解,中通快遞員的派費收入由總部和網(wǎng)點兩部分構成。此事件中,總部派費確實多了1毛錢,但網(wǎng)點又給減了1毛錢,所以最終還是原來的派費水平。究其原因,快遞業(yè)仍處于價格戰(zhàn)的內(nèi)卷之中,因此影響了網(wǎng)點的盈利能力。上述新聞中的加盟商直言:“(總派費)費用就是這個費用,因為給得多我們給不起,直接要倒閉了。”該案例中,可看出加盟網(wǎng)點和快遞員的矛盾??爝f員就是自身收入未增加,小型加盟網(wǎng)點給快遞員的派費取決于分成比例。不過,受困于價格戰(zhàn)的大環(huán)境,近年來網(wǎng)點能拿到的分成一直在減少,導致下分到快遞員手中的收入也無法提升。獨特的網(wǎng)絡合作伙伴模式資料來源:公司官網(wǎng),國金證券研究所對此,中通快遞做出了改變的嘗試。公司向派件網(wǎng)點支付末端派送服務費,計劃以此既解決收入分配不公的問題,又平衡攬件方和派件方的費用負擔。此機制下,中通快遞的穩(wěn)定性得到提升,加盟商的換手率低于5%。然而,成本是價格戰(zhàn)的核心。收入減少的情況下,目前還沒有完美的方案出現(xiàn)。實際上,快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)并非一朝一夕。過去3年,快遞行業(yè)價格戰(zhàn)不斷升級,尤其在2020年,伴隨新玩家極兔進場和疫情的雙重影響,價格戰(zhàn)進入深水層。值得注意的是,持續(xù)的價格戰(zhàn)已引來行業(yè)監(jiān)管。2021年9月,浙江發(fā)布了《浙江省快遞業(yè)促進條例》,規(guī)定快遞費不得低于成本價,此舉措將使得快遞行業(yè)同行之間的價格戰(zhàn)開始趨于平緩,減少競爭壓力,快遞企業(yè)盈利有望改善??傮w來說,中通快遞在內(nèi)部梳理后仍保持了較強的競爭力,但仍需注意加盟網(wǎng)點扁平化管理的弊端。價格戰(zhàn)下,快遞業(yè)的前景,還有待觀察。(思維財經(jīng)出品)■ (1)關系契約化。首先,成都至全國各地整車零擔業(yè)務的運輸業(yè)務物流專線是過契約形式來規(guī)范物流經(jīng)營者與物流消費者之間關系物流經(jīng)營者根據(jù)契約規(guī)定的要求,提供多功能直至全方位體化物流服務 全國各地整車零擔業(yè)務的運輸業(yè)務物流專線在發(fā)展中已逐漸形成鮮明特征,突出表現(xiàn)在五個方面: ”! 人在家中坐,收發(fā)全國貨 的快捷服務,使您能夠“ ” 整車零擔、從門到門、專線直達一條龍 “ 我公司所有貨物實行: ”!公司駐廣州辦事處,辦事處竭誠為全國各地物流公司,生產(chǎn)廠家,公司,個人提供優(yōu)質調(diào)車服務。價格特優(yōu)!找廣州鑫富物流公司調(diào)車——實惠 服務,收發(fā)全國貨 的快捷 降低貨物成本, 減少流通費用, 、專業(yè)調(diào)車,結帳靈活——可貨到付款批量運輸可簽《長期承運合同》 ,礦山設備,機械設備,電站設備等其它特種物資運輸,并提供特大不同噸位起重吊機,太平洋貨運保險全程保駕護航。 公司承運各類大型,特種物件,超長,超寬,超高,超重,等大型貨物運輸業(yè)務。大件運輸主要經(jīng)營有 與我司平陽運費結算方式靈活,可現(xiàn)付,到付,回付,月結等等。目前已有數(shù)十家鋼貿(mào)公司與我司簽訂長期的運輸協(xié)議,我司熟知鋼貿(mào)公司利潤低,故我們將憑借多年的鋼材運輸經(jīng)驗,以最低的價格,最優(yōu)的服務為各公司提供專業(yè)的鋼材運輸服務。五、大件運輸設備運輸 四、鋼材運輸我司備有專業(yè)鋼材運輸車輛80余輛,可載重1t——100t。公司有調(diào)車專員常駐廣州市最大物流交易市場,24小時為您提供調(diào)車服務。 三、行李托運廣州鑫富物流有限業(yè)務,我們將按照不同行李的品名,如電腦,書籍,生活用品等進行細致的分類,裝箱,打包,然后進行統(tǒng)一編號,當天發(fā)車。我們通過總結前幾年行李托運中的經(jīng)驗,為了更好的為同學們提供優(yōu)質的物流服務,我們?yōu)橥瑢W們準備了電腦包裝箱,行李包裝箱,提供現(xiàn)場包裝,上門取貨服務! 1噸—80噸普貨運輸車輛100余臺,可調(diào)配社會車輛200余臺,每天發(fā)往全國各地。 公司擁有 業(yè)務(國內(nèi)城市均可到達)。 直達專線] ,聯(lián)系人:袁經(jīng)理,鑫富物流公司天天發(fā)車,貨源車源充足,全程高速直達,不用中轉,精準集裝箱車卡航運輸,在保障貨物安全的同時,能夠更高效的為你解決物流時效問題,廣州鑫富物流有限公司國家AAA物流企業(yè)–貨運一站式解決方案。 目前,鑫富貨運在全國擁有27個一級城市配送中心,形成了以廣州為中心、輻射全國八大區(qū)域,網(wǎng)點覆蓋全國的高效的貨運網(wǎng)絡體系,保證貨物查詢、跟蹤、簽收回單即時??梢詾榭蛻籼峁┤轿坏膶I(yè)供應鏈服務。秉承“專注需求,敏捷服務”的服務理念和“規(guī)范合法、誠信合作、公平競爭、平等發(fā)展”的經(jīng)營思想,寶冠貨運人將充分利用和發(fā)揮自身優(yōu)勢,強化服務功能,提升服務質量,力樹服務品牌,不斷鞏固和加強已有的國際型運作平臺,爭做中國最優(yōu)秀的專業(yè)供應鏈服務商。廣州鑫富物流有限公司,-袁經(jīng)理, -價格低 ,歡迎訪問,我們將提供更多優(yōu)質的服務來滿足您的需求,您的滿意是我們最大的最求。 本公司實力雄厚,如貴方貨物貴重,發(fā)貨量大,我公司可根據(jù)您的需求,可交納5萬--100萬的風險抵押金,真正做到讓您公司萬事大吉,放心把您的貨物給我公司承運。本公司堅持“商以信立,利以義取”的準繩,另一方面充分思索到許多企業(yè)利潤、經(jīng)濟寬裕的現(xiàn)狀,公司讓利于您,堅決執(zhí)行“守信譽,低價錢”的道路,竭盡所能為您的企業(yè)多作貢獻,我們矢志不渝的努力換來了客戶的信任和支持,為此我們倍感欣喜,我們?nèi)栽诓粫r努力,廢寢忘食地追求更高境地,以答謝寬廣客戶的深情厚愛,共創(chuàng)美好明天。專業(yè)從事國內(nèi)各地貨物運輸配送效勞,有著嚴謹?shù)倪\輸組織,完善的運營管理,是一家供應鏈一體化專業(yè)型物流公司,業(yè)務范圍涵蓋了化工、日用品、機械、電力設備、家具、家電、建材、食品等眾多行業(yè)。


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