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發(fā)布時間:2023-02-14 10:36:14

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《投資者網(wǎng)》谷毓榕編輯 湯巾近期,中通快遞股份有限公司(港股上市主體為中通快遞開曼有限公司,下稱“中通快遞”,2057.HK)南寧轉(zhuǎn)運中心項目宣告竣工。南寧轉(zhuǎn)運中心項目于2020年9月開工建設(shè),于2021年10月試生產(chǎn)。資料顯示,中通跨地南寧轉(zhuǎn)運中心的業(yè)態(tài)為“現(xiàn)代物流+智能倉儲+新零售”,運營模式為“基地倉儲+干線運輸+末端配送”??⒐ず螅撝行膶⒔档臀锪鞒杀?,提高物流效率,預(yù)計年產(chǎn)值達到5億元,日處理包裹量可達400萬個。2021年前三季度,中通快遞總營業(yè)收入達到211.88億元,同比增長24.95%,其中快遞服務(wù)收入達到190.22億元,同比增長12.92%。公司實現(xiàn)凈利潤11.48億元,同比下降5.16%,但剔除上年度稅收返還的一次性影響后,調(diào)整后凈利潤同比增長13.7%。而快遞業(yè)“一哥”順豐控股(002352.SZ),2021年前三季度1358.6億元,同比增長23.97%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17.98億元,同比下降67.89%。因此,中通快遞已經(jīng)縮小了與順豐控股的凈利潤差距。從二級市場表現(xiàn)來看,中通快遞在2021年2月股價觸及高點296.42港元/股(前復(fù)權(quán)價),此后持續(xù)震蕩。截至今年2月24日,中通快遞收于230港元/股,市盈率(TTM)為37倍,總市值1902億港元。 中通快遞上市以來股價走勢(單位:港元/股)數(shù)據(jù)來源:Wind內(nèi)部梳理和繼續(xù)擴張從市場份額看,中通快遞已經(jīng)五年連續(xù)第一,市占率從2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快遞公司市場份額占比數(shù)據(jù)來源:公司公告,國金證券研究所這一切的背后,與中通快遞的內(nèi)部梳理、快速擴張緊密關(guān)聯(lián)。此前,作為大型集團,公司打造了中通快遞、中通快運等兩個品牌。兩個品牌均各自設(shè)有服務(wù)網(wǎng)點,區(qū)別是中通快運的時效性更高,因此擴張速度更快。2020年,中通快運的服務(wù)網(wǎng)點有1.2萬家,分撥中心67個,日運力為3.8萬噸。不過,快遞和快運在經(jīng)營過程中,卻出現(xiàn)效率瑕疵。資料顯示,內(nèi)部梳理前,快運和快遞的加盟商重合度高達90%。對此,公司開始了內(nèi)部梳理,重點放在分割快遞和快運的網(wǎng)點、加盟商等方面,并重新安排、優(yōu)化。2021年,快遞和快運等兩張網(wǎng)絡(luò)的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快運在運作模式上采用“中心直營+加盟網(wǎng)點”的扁平化體系。截至2021年6月30日,快運的全國網(wǎng)點已達3.01萬家,并與超過5450家網(wǎng)絡(luò)合作伙伴直接簽訂協(xié)議,全國網(wǎng)點數(shù)量位居國內(nèi)快遞業(yè)之首。從業(yè)務(wù)方面來看,中通快遞2021年前三季度完成業(yè)務(wù)量159.47億票,同比增長37.56%,市占率達20.77%,其中快遞服務(wù)2021前三季度總收入為190.22億元。先梳理網(wǎng)點和加盟商、再繼續(xù)擴張,中通快遞在選擇新加盟商時,更傾向小規(guī)模加盟商。其中緣由,公司既加強了總部對加盟商和保證末端網(wǎng)點的管控,同時每個加盟商因管理的網(wǎng)點數(shù)量較少,也有利于網(wǎng)點精細管理。如此改變下,中通快遞再度提升了市占率。不過,由于扁平化管理的弊端難以徹底治理,即對網(wǎng)點的管理仍不夠精細,導(dǎo)致公司的地方網(wǎng)點出現(xiàn)負面新聞。2022年2月,據(jù)錢江晚報報道,有客戶投訴中通物流的中轉(zhuǎn)站拒收個別寄收地為杭州的快遞。公司給出的回復(fù)是疫情管控,然而當時杭州已經(jīng)降為低風險,不再帶星。此前1個月,一條為#中通快遞員遭投訴當客戶面踩碎包裹#的題目登上了微博熱搜,引起了廣泛關(guān)注。對此,中通快遞客服給出的回應(yīng)是:涉事員工為臨時工,公司已給予罰款和開除的懲罰。總部人士給出的回應(yīng)是對于涉事員工,公司將進行內(nèi)部培訓(xùn)再上崗,并解釋由于雙11期間派件量過大,臨時請外人協(xié)助,內(nèi)部管理不是特別及時到位。價格戰(zhàn)下的無奈中通快遞因處置快遞上了微博熱搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,據(jù)九派新聞報道,有快遞員因未收到每單快件派費增加的1毛錢而多次投訴,最后被網(wǎng)點隨便找了個理由開除。這里的1毛錢,是國家規(guī)定快遞公司必須給快遞員的費用。事后網(wǎng)點給出的回復(fù)是:請不起、要求太多。據(jù)了解,中通快遞員的派費收入由總部和網(wǎng)點兩部分構(gòu)成。此事件中,總部派費確實多了1毛錢,但網(wǎng)點又給減了1毛錢,所以最終還是原來的派費水平。究其原因,快遞業(yè)仍處于價格戰(zhàn)的內(nèi)卷之中,因此影響了網(wǎng)點的盈利能力。上述新聞中的加盟商直言:“(總派費)費用就是這個費用,因為給得多我們給不起,直接要倒閉了?!痹摪咐?,可看出加盟網(wǎng)點和快遞員的矛盾。快遞員就是自身收入未增加,小型加盟網(wǎng)點給快遞員的派費取決于分成比例。不過,受困于價格戰(zhàn)的大環(huán)境,近年來網(wǎng)點能拿到的分成一直在減少,導(dǎo)致下分到快遞員手中的收入也無法提升。獨特的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式資料來源:公司官網(wǎng),國金證券研究所對此,中通快遞做出了改變的嘗試。公司向派件網(wǎng)點支付末端派送服務(wù)費,計劃以此既解決收入分配不公的問題,又平衡攬件方和派件方的費用負擔。此機制下,中通快遞的穩(wěn)定性得到提升,加盟商的換手率低于5%。然而,成本是價格戰(zhàn)的核心。收入減少的情況下,目前還沒有完美的方案出現(xiàn)。實際上,快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)并非一朝一夕。過去3年,快遞行業(yè)價格戰(zhàn)不斷升級,尤其在2020年,伴隨新玩家極兔進場和疫情的雙重影響,價格戰(zhàn)進入深水層。值得注意的是,持續(xù)的價格戰(zhàn)已引來行業(yè)監(jiān)管。2021年9月,浙江發(fā)布了《浙江省快遞業(yè)促進條例》,規(guī)定快遞費不得低于成本價,此舉措將使得快遞行業(yè)同行之間的價格戰(zhàn)開始趨于平緩,減少競爭壓力,快遞企業(yè)盈利有望改善。總體來說,中通快遞在內(nèi)部梳理后仍保持了較強的競爭力,但仍需注意加盟網(wǎng)點扁平化管理的弊端。價格戰(zhàn)下,快遞業(yè)的前景,還有待觀察。(思維財經(jīng)出品)■ 效勞個性化。首先,不同的物流公司消費者存在不同的流效勞懇求,廣州至全國各地轎車物流業(yè)務(wù)的運輸業(yè)務(wù)物流公司公司需求根據(jù)不同物流公司消費者在企業(yè)形象、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品特征、顧客需求特征、競爭需求等方面的不同懇求,提供針對性強的個性化物流公司效勞和增值效勞。其次,從事廣州至全國各地轎車物流業(yè)務(wù)的運輸業(yè)務(wù)物流公司的物流公司運營者也因為市場競爭、物流公司資源、物流公司才干的影響需求構(gòu)成中心業(yè)務(wù),不時強化所提供物流公司效勞的個性化和特征化,以增強物流公司市場競爭才干。


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